Von der Anfrage zum versendeten Angebot — ohne Medienbruch.
PM QuoteFlow steuert den gesamten Prozess: von der eingehenden Anfrage über die geometriebasierte Kalkulation bis zum automatisch erstellten Angebotsdokument und der strukturierten ERP-Übergabe.
Der Angebotsworkflow im Überblick
Sechs klar definierte Schritte — von der eingehenden Anfrage bis zum versendeten Angebot. Jeder Schritt läuft automatisch ab; manuelle Eingriffe sind nur dort nötig, wo Sie sie wollen.
01 — Anfrage erfassen
Eingehende Anfragen werden automatisch erfasst und klassifiziert — per E-Mail, Portal oder ERP-Übergabe.
02 — Priorisieren
Anfragen werden nach Kunde, Volumen und Frist priorisiert, damit Ihr Team an den wichtigsten Vorgängen zuerst arbeitet.
03 — Geometriebasierte Kalkulation
Die CAD-Geometrie wird automatisch analysiert und Ihre Preislogiken angewendet. Der Kalkulator prüft die automatisch erstellte Kalkulation und gibt sie frei.
04 — Angebotsdokument erstellen
Das System generiert automatisch ein vollständiges Angebots-PDF in Ihrem Corporate Design — mit allen Positionen, Konditionen und rechtlichen Hinweisen.
05 — Genehmigung (konfigurierbar)
Bei Aufträgen über definierten Schwellenwerten wird automatisch eine Genehmigung angefordert. Der Genehmiger erhält eine Benachrichtigung und kann direkt im System freigeben.
06 — Versand & ERP-Übergabe
Das freigegebene Angebot wird versendet. Alle Angebotsdaten werden strukturiert an das ERP-System übergeben — vollständig auditierbar, keine Medienbrüche.
Was das Angebotsdokument enthält
Das automatisch generierte Angebots-PDF enthält alle Pflichtbestandteile — in Ihrem Corporate Design, ohne manuelle Übertragung.
- Positionsliste mit Preisen — Bauteilnummer, Beschreibung, Menge, Einzel- und Gesamtpreis, direkt aus der Kalkulation.
- Lieferbedingungen — Lieferzeit, Lieferort, Verpackung und Versandkosten aus Ihren Standardkonditionen.
- Zahlungsbedingungen — Zahlungsziel, Skonto und Modalitäten aus dem Kundenstamm.
- Gültigkeitsdauer — automatisches Ablaufdatum; abgelaufene Angebote sind mit einem Klick reaktivierbar.
- Technische Hinweise — branchenspezifische Angaben zu Toleranzen, Oberflächengüten und Prüfanforderungen.
- Rechtliche Hinweise & AGB — immer in der aktuellen Version automatisch eingefügt.
Was Sie gewinnen
- Angebotsdurchlaufzeit von Stunden auf Minuten — in typischen Pilotprojekten
- Keine manuellen Übertragungsfehler zwischen Kalkulation und Angebotsdokument
- Vollständige Auditierbarkeit: jede Kalkulation, jede Freigabe, jede Version nachvollziehbar
- Genehmigungsworkflow ohne E-Mail-Ping-Pong — alles im System
- Strukturierte ERP-Übergabe ohne Medienbruch
- Angebotsvorlagen für verschiedene Kunden und Branchen
- Was umfasst der Angebotsworkflow von PM QuoteFlow?
- Der Workflow umfasst alle Schritte von der eingehenden Anfrage bis zum versendeten Angebot: Erfassung, Priorisierung, geometriebasierte Kalkulation, automatische Angebotsdokument-Erstellung, optionalen Genehmigungsworkflow sowie Versand und strukturierte ERP-Übergabe.
- Wie funktioniert der Genehmigungsworkflow?
- Bei Aufträgen über konfigurierbaren Schwellenwerten fordert das System automatisch eine Genehmigung an. Der zuständige Genehmiger wird benachrichtigt und kann direkt im System freigeben oder ablehnen — ohne E-Mail-Ping-Pong und vollständig protokolliert.
- Werden die Angebotsdaten an unser ERP-System übergeben?
- Ja. Alle Angebotsdaten — Positionen, Preise, Konditionen und Status — werden strukturiert an Ihr ERP-System übergeben. So entsteht kein Medienbruch und keine Doppelerfassung.
- Können wir das Angebots-PDF an unser Corporate Design anpassen?
- Ja. Das Angebotsdokument wird in Ihrem Corporate Design generiert — mit Logo, Schriften, Farben und Ihren Standardtexten für rechtliche und technische Hinweise.
- Wie schnell ist ein Angebot fertig?
- In typischen Pilotprojekten sinkt die Angebotsdurchlaufzeit von Stunden auf Minuten, weil Kalkulation und Dokumenterstellung automatisch ablaufen und keine manuelle Übertragung mehr nötig ist.
Angebotsworkflow in Ihrem Betrieb automatisieren?
Wir zeigen Ihnen in einer 30-minütigen Demo, wie PM QuoteFlow Ihren Angebotsworkflow — von der Anfrage bis zur ERP-Übergabe — vollständig automatisiert.
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